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澳大利亚黄金储备存疑,大批黄金或从欧美运抵中国,美联储无权阻止

admin 精品文章

美国金融网站Zerohedge前不久在跟踪报道中称,自从没有向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些收购数据以来,数千吨黄金在内的大批黄金或已从欧美市场陆续运抵中国。无独有偶,事情又有了最新变化。

澳大利亚黄金储备存疑,大批黄金或从欧美运抵中国,美联储无权阻止

 

世界黄金协会10月28日发布的最新《全球黄金需求趋势报告》显示,中国黄金市场态势良好,第三季度黄金消费与投资需求全面上扬。《报告》显示,第三季度中国金饰需求达到157吨,同比增长32%,环比增长7%。《报告》分析,金价变化在一定程度上促进了金饰的消费。

世界黄金协会中国区CEO王立新表示,第三季度中国市场的黄金需求整体展现出上扬的态势。金饰需求恢复至疫情前水平,主要​得​益于较低的金价以及新品种的涌现,例如相对厚重的古法金产品,这也使得古法金品类继续占据中国金饰市场的中心舞台。与此同时,我们注意到,在市场需求旺盛的促进之下,前三季度黄金进口也出现显著上升。

 

 

​​例如,数据显示,​仅​4至7月的总进口量就达到312吨,比去年同比增加达200吨。而Zerohedge在10月12日援引的跟进报道称,瑞士对中国市场的黄金出口量也在4至9月飙升至2019年以来的最高,其中最近的一批约有180吨黄金已在8至9月间从欧美运抵中国,以往每年流入中国的黄金多达数百吨。这就进一步佐证了,该美媒此前分析报道的,大批黄金或已从欧美市场陆续运抵中国。

与此同时,尽管全球黄金ETF持仓量共减少27吨,其持仓总量仍保持在3,592吨的高位。三季度全球金条和金币需求量为262吨,同比增长18%,环比增长8%。而全球金饰需求增至443吨,同比增长33%。而值得注意的是,全球央行今年三季度净买入黄金69吨,2021年年初至今的全球央行净购金量已接近400吨(393吨)。这几乎达到去年全球的全球央行增持黄金水平。而在2018年和2019年全球央行净购买了1300多吨黄金,达到1971年金本位被美国单方面废除以来的最高水平。

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​​这也说明,在美国市场通胀风险不断加剧的情况下,全球货币和储备类市场也正在发生变化,即相当一部分美元资产可能转变到黄金市场。据国际货币基金组织10月公布的最新数据,元在各国外储中占比份额已经连续下降至目前的59.2%,跌至25年以来的最低值。而在过去的六年中,美元所占的份额以每年约1个百分点的速度下降。

全球黄金和美元市场在发生变化的过程中,全球央行们也在​近年​开启了从美联储等海外金库取回黄金储备的进程。根据美联储最新报告显示,美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点,总计约5738吨。这比美联储此前保管全球大约7000吨黄金的总量减少了1262吨,也就是说,大约1250吨黄金已被运出美国。

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​​目前,德国、瑞士、委内瑞拉、罗马尼亚、法国、土耳其、匈牙利、俄罗斯、斯洛伐克、意大利、波兰、荷兰、奥地利、澳大利亚、比利时至少15国已宣布运回部分存在美联储等海外金库中的黄金。然而这一过程,并非一帆风顺,并且发生了意想不到的一件事。

就在2019年初时,当德国要求复查和运回剩余的1236吨黄金时,直接被美联储回绝和阻止了。Zerohedge分析认为,德国升级了对黄金的争夺,或将坚持从美国运出全部黄金储备。​而使​德国加深运回全部黄金计划的另一个原因是,德国央行在2012年运回的那波黄金中发现,这与上世纪四十年代寄存的金条相比,无论是形状还是单个的体积都不一样了。

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​​不少分析师认为,美联储可能已经对德国的黄金储备进行了调包,挪用,熔化。这似乎也解释了,为什么当德国再次计划运回黄金时,直接被阻止了。值得注意的是,美联储前主席格林斯潘早在1988年时就间接承认过,黄金是一种商品,当黄金价值高企的时候,美联储会调用寄存者的黄金进行租赁,并获得利润。

然而,美联储调用德国等国黄金后,一旦多国纷纷同时提出运回黄金。美联储还有能力全部兑现吗?这一点,似乎存疑。因为按金本位的捍卫者,美国议员亚历克斯.穆尼分析,自1955年以来,美联储位于纽约联邦储备银行地下金库中替全球央行保管的黄金就从来没有被审计过。

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亚历克斯.穆尼

​​例如,曾成功预测量化宽松和历史波动的传奇人物冯.格雷耶斯分析,在澳大利亚上述黄金储备中,可能至少有11吨被美联储或英格兰银行挪用了。尽管澳大利亚是全球最大的黄金生产国之一(每年生产约300吨黄金),但澳大利亚的黄金储备仅持有68.7吨(占其外汇储备的4.9%)。而这些黄金储备几乎全部都被存储在了英国的英格兰银行及美联储的地下金库中。而对于澳大利亚黄金储备存疑的现象,澳大利亚央行几乎不敢去美联储探寻究竟。

那么对于美联储寄存的多国黄金储备,俄财长数周前向美联储发出警告,“我们的黄金储备若被查没,哪怕是有这样的​想​法存在,都会被视作金融宣战。这就意味着,俄已公开警告,美联储不要私吞多国黄金,更不要阻止运回,否则或将付出昂贵代价。

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​​值得一提的是,对于读者朋友们关心的,中国是否有黄金寄顾在美联储的问题。据国际金融报数周前的一篇报道,中国可能有600吨黄金存在美联储。而根据世界黄金协会公布的数据显示,中国目前拥有的黄金储备为1948.3吨,并且连续多月都没有发生变化,而这一数量占到外汇储备总份额的约3.3%,相比较于德国黄金储备在其外汇储备占据的75%的份额非常小,而可能此前寄存的600吨黄金在外汇储备总份额中占据的比例就更小,约为1%。

这表明,外汇储备分布和格局并不尽相同,也是全球不同央行是否需要急于运回黄金的考量因素之一。俄媒RT分析认为,多国央行的黄金所有权是很清晰的,美联储要维持其美元世界主要储备地位,就无权,也不敢阻止全球寄存者取回属于自己的黄金。

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​​同时,由于涉及运输等因素,多国寄存者也​无须​急于取走黄金。与此同时,截至10月30日,美国联邦债务总额已攀升至创纪录的28.93万亿美元。美财政部最近一年间,不止一次地暗示或将考虑发行100年期的美国国债,也就是说,美国经济的负债累累现象还将进一步加剧。

按华尔街商品大王,亿万富翁吉姆.罗杰斯的说法是,美国是全球最大债务国,到处都充满了债务,这迟早要付出昂贵代价,而美国债务经济的主动权掌握在全球主要的大买家手中。从这一角度来讲,美国无权赖掉包括美国国债在内的任何一笔债务的同时,美联储也无权,更不敢阻止全球多个主要买家运回自己的黄金。而对此,Zerohedge援引专家分析认为,随着美国市场通胀不断加剧,美债吸引力会进一步下降,不排除一些主要买家更大幅度抛售,甚至存在或将清零美债的可能。

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​​值得一提的是,据美国财政部在10月19日公布的最新国际资本流动报告显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例),中国在8月开始大幅度减持213亿美债,使得持仓量降至1.05万亿美元,持仓规模创2010年以来最低。而3月至8月间,有5个月累计净减持了536亿美元的美债。(完)

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